account-plan
Lập hoặc cập nhật kế hoạch khách hàng chiến lược với mục tiêu, cơ hội, rủi ro và đồng bộ lên CRM
30k sao GitHubcập nhật 15/09/2026
Đang tải…
Skill cho sales, chăm sóc khách hàng, nhân sự, pháp lý, kế toán và vận hành.
Lập hoặc cập nhật kế hoạch khách hàng chiến lược với mục tiêu, cơ hội, rủi ro và đồng bộ lên CRM
Đối chiếu số dư sổ cái với sổ chi tiết, sao kê ngân hàng và phân loại các khoản chênh lệch
Nghiên cứu công ty mục tiêu và người liên hệ, tin tức gần đây và mức phù hợp với ICP
Hỗ trợ tuân thủ SOX 404 với phương pháp thử nghiệm kiểm soát, chọn mẫu và giấy tờ làm việc
Chuẩn bị brief trước cuộc gọi với người tham dự, lịch sử khách hàng, cơ hội đang mở và câu hỏi gợi ý
Biến transcript cuộc gọi thành email follow-up, tóm tắt nội bộ và đề xuất cập nhật CRM
Phân tích khối lượng công việc và dự báo mức sử dụng nguồn lực để quyết định tuyển hay giãn việc
Dự báo dòng tiền 30/60/90 ngày từ QuickBooks, Xero, Stripe hoặc CSV kèm dải tin cậy và rủi ro
Tạo yêu cầu thay đổi kèm phân tích tác động, kế hoạch hoàn tác và truyền thông để trình CAB
Quản lý khóa sổ cuối tháng với thứ tự công việc, phụ thuộc và theo dõi tiến độ
Xây dựng business case, ROI và kế hoạch hành động chung có mốc thời gian để chốt thương vụ
Phân tích lương thưởng: so sánh thị trường, xếp khung lương và mô hình hóa cổ phần
Phân tích đối thủ trong từng thương vụ, xu hướng thắng thua và tạo battlecard có dẫn chứng
Rà soát tuân thủ cho tính năng hoặc sáng kiến mới, chỉ ra quy định áp dụng, phê duyệt cần có và rủi ro
Đóng gói vụ chuyển cấp cho engineering, product hoặc lãnh đạo với đầy đủ bối cảnh và tác động
Tra cứu câu hỏi khách hàng từ nhiều nguồn, kèm trích nguồn và lịch sử trao đổi với tài khoản
Soạn thư mời nhận việc với gói lương thưởng, điều khoản và hướng dẫn đàm phán cho quản lý tuyển dụng
Soạn email hoặc chuỗi email chào hàng cá nhân hóa và thêm liên hệ vào sequence bán hàng
Soạn phản hồi chuyên nghiệp cho khách hàng về câu hỏi, sự cố, tin xấu hoặc vấn đề thanh toán
Tạo checklist onboarding, lịch tuần đầu và mục tiêu 30/60/90 ngày cho nhân viên mới
Lập báo cáo tài chính có so sánh giữa các kỳ, so với ngân sách và phân tích chênh lệch
Tìm khoản tài trợ, gói thầu phù hợp, đánh giá go/no-go, soạn hồ sơ và theo dõi hạn nộp
Xử lý phản đối của khách hàng hoặc mối đe dọa cạnh tranh bằng lời đáp và bằng chứng từ lịch sử thắng thua
Sàng lọc hồ sơ ứng viên theo tiêu chí vị trí, xếp hạng, soạn phản hồi và lên lịch phỏng vấn
Tính mặt hàng cần nhập, số lượng và thời điểm từ tốc độ bán và tồn kho trên Shopify, Square, CSV
Tạo trọn bộ tài liệu tuyển dụng từ yêu cầu vị trí: tin đăng, hướng dẫn phỏng vấn và mẫu thư mời
Lập bút toán Nợ/Có kèm chứng từ cho trích trước, khấu hao, lương và ghi nhận doanh thu cuối tháng
Soạn bài viết knowledge base từ sự cố đã xử lý hoặc câu hỏi lặp lại để khách hàng tự tra cứu
Chấm điểm, xếp hạng lead theo ICP và khung đánh giá, rồi đề xuất mức ưu tiên và bước tiếp theo
Tạo bản tin pháp lý hằng ngày, nghiên cứu chủ đề hoặc ứng phó sự cố từ email, lịch và hợp đồng
Chuẩn bị bản tóm tắt cho cuộc họp có yếu tố pháp lý và theo dõi các đầu việc phát sinh
Soạn phản hồi cho yêu cầu pháp lý thường gặp từ mẫu có sẵn, kèm kiểm tra khi cần chuyển cấp
Đánh giá, phân loại rủi ro pháp lý theo mức nghiêm trọng và khả năng xảy ra, kèm tiêu chí chuyển cấp
Nhận diện, đánh giá và đề xuất giảm thiểu rủi ro vận hành cho dự án, nhà cung cấp hoặc quy trình
Lập báo cáo nhân sự về quân số, nghỉ việc, đa dạng và sức khỏe tổ chức cho lãnh đạo
Chuẩn bị đánh giá hiệu suất với mẫu tự đánh giá, mẫu cho quản lý và tài liệu calibration
Tra cứu và giải thích chính sách công ty như nghỉ phép, làm từ xa, chi phí bằng ngôn ngữ dễ hiểu
Tài liệu hóa quy trình nghiệp vụ bằng lưu đồ, ma trận RACI và SOP từng bước
Biến ghi chú khảo sát, transcript hoặc RFP thành báo giá, đề xuất có thương hiệu theo mẫu và giá cũ
Rà soát hợp đồng theo playbook đàm phán, chỉ ra điểm lệch, tạo redline và phân tích tác động
Tổng hợp đánh giá Google, Yelp, Facebook thành chủ đề và soạn phản hồi theo giọng doanh nghiệp
Tạo hoặc cập nhật runbook vận hành với lệnh từng bước, xử lý sự cố và cách hoàn tác
Viết bản dự báo doanh số commit, best-case, pipeline nêu rõ deal sắp chốt, rủi ro và thay đổi
Rà soát NDA, MSA và hợp đồng nhà cung cấp cho doanh nghiệp nhỏ, giải thích rủi ro dễ hiểu
Lập bản đồ các bên liên quan trong thương vụ: vai trò, ảnh hưởng, thái độ và đường tiếp cận
Tạo báo cáo tình trạng dự án với KPI, mức xanh/vàng/đỏ, rủi ro và đầu việc cần xử lý
Phân loại ticket hỗ trợ, gán mức ưu tiên P1–P4, chọn đội xử lý và phát hiện trùng lặp
Sàng lọc NDA mới và xếp loại GREEN, YELLOW hoặc RED để chọn luồng phê duyệt phù hợp